Side 1
1.우수(남진)
2.미워도 다시 한번(남진)
3.좋아하니까(남진)
4.가슴아프게(남진)
5.공항대합실(문주란)
6.공항의 이별(문주란)
7.타인들(문주란)
8.초우(문주란)
9.이슬비(문주란)
10.생각하지 말아요(문주란)
11.낮과 밤(문주란)

Side 2
1.바람(하춘화)
2.약속시간(하춘화)
3.쌓인정(하춘화)
4.황혼의 엘리지(하춘화)
5.비오는 양산도(하춘화)
6.물레방아 도는데(하춘화)
7.바닷가에서(하춘화)
8.타국에서(이미자)
9.낭주골처녀(이미자)
10.황혼의 블루스(이미자)
11.한번준 마음인데(이미자)
12.그리움은 가슴마다(이미자)
13.흑산도아가씨(이미자)
14.아네모네(이미자)

Side 3
1.꽃잎편지(백남숙)
2.나그네 마음(박춘석 노래)
3.불효자는 웁니다(하춘화)
4.목포의 눈물(이미자)
5.비내리는 호남선(이미자,하춘화)
6.아리랑목동(이미자,하춘화)

Side 4
1.아랫마을 이쁜이(남진,문주란)
2.나에게 애인이 있다면(남진,문주란)
3.향토방위의 노래
4.가슴아프게(경음악)
5.비내리는 호남선(경음악)
6.김포가도(경음악)